Osoby
Nastavení detailu osoby v MS
Detail osoby je nyní konfigurovatelný skrze JSON. Systém obsahuje výchozí nastavení zobrazení, které se dá pomocí JSONu upravit. JSON se pak ukládá do Settingu CRM_CUSTOM_MEMBER_DETAIL_VIEW_SETTING
Dostupné zákaznické jsony najdete v adresáři custom-ms-detail-json.
{
"memberDetailViewSettings": [
{
"memberDetailContext": "BREEDING_CLUB", (1)
"memberType": "CHK", (2)
"memberSection": "INSTITUTION", (3)
"tabs": [ (4)
"crm-member-activities",
"crm-member-contacts",
"crm-membership-payments",
"crm-member-info",
"crm-member-documents",
"crm-member-relations",
"crm-member-acts"
]
}
]
}| 1 | Definice kontextu zobrazení, podle kterého se nastavuje medailonek.
|
| 2 | Typ osoby, u které se nastavení projeví. Pokud typ obsahuje hodnotu *, jedná se o obecné nastavení bez ohledu na vybraný typ. |
| 3 | Definice, zda se má nastavení projevit u FO (PERSON) nebo PO (INSTITUTION) |
| 4 | Definice záložek, které se mají zobrazit v detailu. Jedná se o seznam klíčů, které jsou pro jednotlivé záložky definované v kódu. |
|
Výchozí nastavení lze obecně změnit tak, že se pro |
Jak nastavit formát členského čísla
Hodnoty formátů členských čísel se ukládají do settingu MEMBER_NUMBER_TYPE k organizaci. Všechny typy kontrolují unikátnost, ale pouze OWN lze ručně editovat/mazat. Při nastavení SEQUENTIAL se čísla automaticky doplňují při vyvtvoření osoby!
-
Výchozí hodnota je SEQUENTIAL.
|
Členská čísla podle formátu jsou v tuto chvíly řešeny jen u osob. U institucí a assetů se musí funkčnost dodělat. |
| Formát | Popis | Lze ručně editovat/mazat |
|---|---|---|
SEQUENTIAL |
Členské číslo se bude přičítat k poslední hodnotě. |
Ne |
PATTERN |
Členské číslo se bude ukládat v nastaveném formátu. |
Ne |
OWN |
Vlastní číslování bez jakéhokoliv zpracování. |
Ano |
|
V případě nastavení formátu SEQUENTIAL musí členské číslo obsahovat čísla. V případě existence znaku bude členské číslo přeskočeno. |
|
Při importu členů s již existujícímí členskými čísly je potřeba nastavit formát na OWN. |
Nastavení PATTERNu
Hodnoty patternů členských čísel se ukládají do settingu MEMBER_NUMBER_PATTERN k organizaci.
-
Výchozí hodnota je %04d pro převod zadaného členského čísla na čtyřmístné číslo s nulami na začátku. Např. 0010, 0023, atd.
-
Může obsahovat prefix nebo suffix, např. 006%05d, kde 006 je prefix klubu, zbytek je pětimístné číslo s nulami na začátku. Např. 00601256.
Struktura členství
| Typ osoby (Enum) | Typ člena (LOV) | Členství (LOV) |
|---|---|---|
MEMBER_TYPE_TYPE |
MEMBER_TYPE |
MEMBERSHIP_TYPE |
Basic |
||
- |
duplikuje členství |
Administrace/Členství |
např. Aktivní člen |
Dospělý |
Dospělý |
Golf* |
||
- |
Administrace/Číselníky/Typy členů |
Administrace/Členství/Typy členství |
např. Aktivní člen |
Řádné členství |
Dospělý - roční |
*Navíc doplněno také o Kategorie |
||
-
Aktivní člen - zelená barva pro aktuální
-
Bývalý člen - červená barva vždy
-
Zájemce - chystáme se změnit na žlutou
-
Nečlen - chystáme se zrušit
-
Instituce - chystáme se zrušit
Jak nastavit Seznam členů pro čtení
Jedná se o portlet CRM MEMBERS VIEWER. Nastavuje se zobrazení sloupců, které se na stránce budou zobrazovat. K seznamu se dá nastavit i filtr, kterů může být použit na sloupce, které se nezobrazují.
Filtry
Jedná se o jednoduchý JSON. Zapisuje se {"Slopec": "Hodnota", …}. Pokud se filtr nepoužije, načtou se všechny osoby.
-
Základní sloupec - název se zobrazuje v zobrazení sloupců za znakem |. např. Aktuální členství|MEMBERSHIP. Viz. Beagle Club.
-
Sloupec se vztahem - název slupce je
relatedMemberFilter, viz. SAA. -
Sloupce v groupě kontaktů - Název je uložen v atributu field v xhtml sloupce., např. začíná contact-email. Tady se konstruuje název takto:
contact-email:LOV_CONTACT_TYPE_UUID. -
Sloupce v groupě Info - název začíná jako info-type, Tady se konstruuje název takto:
info-type:INFO_TYPE_DB_ID. -
Pokud chci osoby, které mají daný kontaktní typ vyplněný dám do filtru
$not_empty(například filtr:"contact-name:CT_CONTACT_ADDRESS":"$not_empty")
|
Pokud se ve filtru vybírá hodnota, musí být zapsaná jako pole: |
|
Hodnota pro zobrazení členů v nadřazeném vztahu musí obsahovat id vztahu a směr vztahu: |
|
Boolean filtr v doplňkovém info je jako výběr, protože obsahuje i filtr na prázdnou hodnotu, proto se musí použít pole: |
Editace
Nastavení některých sloupců, které se zobrazí ve formuláři pro rychlou editaci.
Momentálně formulář může obsahovat:
-
Datum narození
-
Status
-
Kontakty - Telefon, Mobil, E-mail z nastaveného typu kontaktu
-
Info - Výběr více hodnot, Datum
Editace je vázaná na oprávnění (akci): Editovat osobu. Tím se určuje kdo může editovat a zobrazí se mu tlačítko Upravit.
Jak nastavit Seznam institucí v MS
Jedná se o portlet CRM Institutions. Který lazy načítá seznam institucí (právnických osob).
Filtry
Jedná se o jednoduchý JSON. Pravidla jsou stejná jako u Seznamu osob pro čtení.
Defaultní zobrazení
Dle textového názvu zobrazení se po načtení tabulky nastaví toto zobrazení (jakoby bylo vybráno v rámci Zobrzaneí tabulky).
Jak zprovoznit stahování členského průkazu
Šablona pro členský průkaz je uložena v Docgenu pod UUID MEMBER_CARD, kde se nachází i globální šablona, která vždy vygeneruje průkaz s PI logem. V případě zákaznických šablon je potřeba šablonu vytvořit:
Šablona se zprovozňuje pomocí settingu crm-extension-member-card, která se musí u organizace nastavit na TRUE. Poté se zobrazí tlačítko Členský průkaz v detailu osoby, v seznamu členů a na kartě člena.
Omezení tlačítka na Kartě člena je navázána na akci DOWNLOAD_MEMBER_CARD pro roli Aktivní členstvíRegular v portletu CRM Member Card.
Nastavení Karty člena
Nastavení portletu Karty člena obsahuje setting, kde se ukládají vybrané typy osob. které nebudou součástí Karty člena. Je to primárně z důvodu, aby se vyřazené osoby zobrazovaly jinde, např. v Kartě chovatelské stanice.
Speciální karty
Karty, které byly odvození z karty člena.
Karta chovatelské stanice
Nastavení portletu obsahuje setting, kde se nastavuje typ osoby, která se na kartě bude zobrazovat. Obsahuje také nastavení záložky Odchovy, který vychází z nastavení AssetVieweru.
Karta chovatele
Nastavení portletu obsahuje setting, kde se vybírá vztah propojení uživatele s právnickou osobou. Obsahuje také nastavení záložky Odchovy, který vychází z nastavení AssetVieweru. Jedná se o portlet určený pro ČMKU.