Nový zákazník

Inicializační proces

Robert

  • Zavedení organizace do CRM

    • Status V jendání

    • Popis statusu TRIAL, případně Smlouva

    • Typ MULTI

  • Nastavit základní kontakty (web, e-mail)

  • Nastavení skupiny evidence, případně další

  • Založit licenci podle objednávky/odhadu

  • Vložit kontaktní osobu z objednávky

  • Vybrat obchodního partnera

Martin

  • Zkontrolovat nastavení licence

  • Založit na Drivu složku a doplnit k organizaci

  • Vložit do aktivit Onboarding

  • Vytvořit vazbu instituce na organizaci

  • Zaslat první kontaktní e-mail (podle situace)

Příklad 1. První e-mailový kontakt

Předmět: Vítejte v Informačním systému pohodlne.info

Dobrý den,

děkujeme za objednávku našeho Informačního systému pohodlne.info. Nyní můžete tento systém využívat bezplatně po dobu 30-ti dní. Pokud budete mít k systému jakékoliv dotazy, nebo si nebudete s něčím vědět rady, můžete nahlédnout do naší dokumentace nebo se na nás můžete obrátit osobně na e-mailu podpora@pohodlne.info.

Příklad 2. E-mail po ukončení trial

Předmět: Děkujeme za vyzkoušení Informačního systému pohodlne.info

Dobrý den,

byla vám ukončena 30-ti denní zkušební doba. Je nám líto, že jste si náš systém nepořídíli, ale je to vaše rozhodnutí. které přijímáme ;-). Pokud byste přesto v budoucnu změnili názor, můžete nás kdykoliv kontaktovat.

Přejeme vám mnoho úspěchů ve vaší činnosti.

Onboarding

Typický postup pro zajetí nové organizace.

Checklist nakopírovat do CRM do aktivit a promazat/doplnit dle konkrétní organizace, ať máme přehled, v jakém jsme stavu.

Objednávka/Přímé oslovení bez objednávky

  • Vytvoření objednávky

  • Odsouhlašení obchodních a licenčních podmínek

  • Papírová smlouva

Obchod

  • Finální tarif XXX

    • Seznam příplatků (vč. dohodnuté ceny)

  • Slíbená funkcionalita

  • Založit ostatní kontaktní osoby (Výbor)

Konfigurace MINI

Obecné

  • Nastavení členského čísla

  • Nastavení kontaktů

    • Typy kontaktů

    • Hlavní kontakt

    • Odebrat nepoužívané kontakty

  • Nastavení e-mailu s doménou @pohodlne.info

    • Subaccount v Settings a Mandrillu

    • Vytvoření e-mailu s doménou @pohodlne.info

    • Nastavení Odchozí adresy a názvu

  • Nastavení plateb

    • Nastavení platebních symbolů

    • Nastavení měsíců v platbách

  • Šablony

    • Úprava formulace šablon

  • Nastavení svazů

Konfigurace PREMIUM

Obecné

  • Nastavení členského čísla

  • Nastavení kontaktů

    • Typy kontaktů

    • Hlavní kontakt

    • Odebrat nepoužívané kontakty

  • Šablony

    • Úprava formulace šablon

  • Nastavení svazu

Nastavení e-mailů

  • Subaccount v Settings a Mandrillu

  • Vytvoření e-mailu s doménou @pohodlne.info nebo ověřená doména

  • Nastavení Odchozí adresy a názvu

  • Ověření domény po e-maily

    • Založení domény v Mandrillu a poslání e-mailu s nastavením DNS

    • Kontrola nastavení DKIM a SPF v Mandrillu

    • Odeslání verifikačního e-mailu

Rozšířená ekonomika

  • Nastavení plateb

    • Nastavení platebních symbolů

    • Nastavení splátkování v Settings

    • Nastavení párování plateb

      • Nastavení banky pro import z výpisu

      • Nastavení webové služby FIO banky

    • Platební brána

    • Nastavení měsíců v platbách

Custom site pro rozšíření

  • Založení custom site

  • Založení domény 3. řádu xxx.pohodlne.info

  • Vytvoření odkazu na MS

  • Nastavení zobrazení Seznam/Kalendář/Mapa na stránce Události

Assety

  • Vložení stránek pro assety

    • Správa assetu v MS

    • Seznam assetu v ČS

  • Konfigurace JSON

  • Úkony

    • Správa úkonů v MS

    • Seznam úkonů v ČS

Konfigurace PORTÁL

Custom site

  • Založení custom site

  • Konfigurace custom site

    • Nastavení přívětivého URL a site URL

    • Nastavení robots.txt

    • Nastavení Analytiky

    • Nastavení Cookie lišty

  • Vytvoření odkazu na MS

  • Nastavení zobrazení Seznam/Kalendář/Mapa na stránce Události

  • Nastavení Using custom site

Nastavení DNS pro custom site

  • Odeslání e-mailu s nastavením CNAME v DNS

  • Nastavení serveru a certifikátů

  • Nastavení domény v reCaptcha

Look and feel

  • Logo

  • Definice barev

  • CSS

  • Nastavení šablon

    • header

    • footer

    • footer přihlášky

    • footer registrace

    • _footer úkonů (modul chov)

    • Založení uživatele

    • Založení člena

    • Přihláška

    • Registrace na událost

  • Vytvoření článků

    • Patička

    • Založení uživatele

    • Založení člena

  • Zmrazení look and feel

Obecné

  • Nastavení členského čísla

  • Nastavení kontaktů

    • Typy kontaktů

    • Hlavní kontakt

    • Odebrat nepoužívané kontakty

  • Šablony

    • Úprava formulace šablon

  • Nastavení svazu

Nastavení e-mailů

  • Subaccount v Settings a Mandrillu

  • Vytvoření e-mailu s doménou @pohodlne.info nebo ověřená doména

  • Nastavení Odchozí adresy a názvu

  • Ověření domény po e-maily

    • Založení domény v Mandrillu a poslání e-mailu s nastavením DNS

    • Kontrola nastavení DKIM a SPF v Mandrillu

    • Odeslání verifikačního e-mailu

Rozšířená ekonomika

  • Nastavení plateb

    • Nastavení platebních symbolů

    • Nastavení splátkování v Settings

    • Nastavení párování plateb

      • Nastavení banky pro import z výpisu

      • Nastavení webové služby FIO banky

    • Platební brána

    • Nastavení měsíců v platbách

Události

  • Nastavení kategorií událostí podle požadavků zákazníka

Assety

  • Vložení stránek pro assety

    • Správa assetu v MS

    • Seznam assetu v ČS

  • Konfigurace JSON

  • Úkony

    • Správa úkonů v MS

    • Seznam úkonů v ČS

Seznam členů

  • Vytvoření stránky s portletem

  • Konfigurace portletu

Konfigurace zákazníkem

Nastavení organizace

  • Manažerské účty

  • Bankovní informace

  • Podpis organizace

Nastavení uživatele

  • Podpis uživatele

  • Změna e-mailu?

Číselníky

  • Osoby a instituce

    • Členství a služeb

    • Doplňkové info

    • Skupiny

    • Vztahy

    • Typ instituce

  • Události

    • Doplňkové info

  • Ekonomika

    • Forma úhrady

Události

  • Definice události

Ostatní

  • Zákaznický import

  • GDPR

  • Nastavení přihlášky

  • Dokumenty

Placený import dat

  • Fyzické osoby

  • Právnické osoby

  • Vztahy

  • Platby

  • Info

  • Skupiny

  • Assety